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官方网站:http://www.junhe.com/sc/

成立于一九八九年四月十五日,是中国最早设立的合伙制律师事务所之一。自其成立以来,君合即致力于提供一流的商业与诉讼法律服务,其在中国律师业重建和发展过程中的先锋作用为业内所共知。历经二十几年的发展,君合现已成为一家提供全方位法律服务、在许多法律服务专业领域占据领先地位的律师事务所,并将继续努力不断提高其专业服务水平。

君合总部设于北京,在上海、深圳、广州、大连、海口、香港、纽约和硅谷设有分支机构。君合现有执业律师及其他专业人员五百多名,工作语言有中文(包括普通话、上海话、粤语)、英文、日文等。全所范围内一体化的计算机管理系统及一流的通讯设施,更从硬件上保证了君合可及时向客户提供高质量的法律服务。

君合在以其卓越的服务水准和出色的工作业绩获得客户高度赞誉的同时,还获得了国内外专业机构的认可和奖励。

君合助力惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“中京电子”或“公司”,股票代码002579)取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年6月3日下发的《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1298号),同意核准公司非公开发行不超过19,490,000股新股。本次非公开发行募集资金总额不超过22,744.83万元。

中京电子是一家主营新型电子元器件(高密度及高密度互联(HDI)印制线路板等)的研发、生产和销售的国家重点扶持高新技术企业。经过多年的发展,公司在PCB领域已积累了丰富的实践经验,并建立了完善的研发、技术、生产、销售及管理体系。公司产品主要应用于消费电子、网络通讯、电脑周边和汽车电子等领域。

君合作为中京电子的常年法律顾问被聘任为本次非公开发行的发行人法律顾问,自2015年4月起全程参与本次非公开发行的方案讨论实施、尽职调查、相关文件的起草、申报材料准备、反馈意见回复等工作。

本项目牵头合伙人为庄炜、胡义锦律师。

君合助力曙光信息产业股份有限公司2015年度非公开发行股票

2016年6月,曙光信息产业股份有限公司2015年度非公开发行股票项目顺利完成。本次非公开发行股票的申请于2015年12月2日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月31日,发行人收到中国证监会出具的《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3146号)。

君合在本项目中担任发行人律师,参与本次非公开发行的方案讨论实施、尽职调查、相关文件的起草、申报材料准备、反馈意见回复等工作。

本次非公开发行募集资金总额约为人民币14亿元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币13.76亿元。

本项目特别之处在于:因发行人为中科院下属企业,本所律师就其本次非公开发行是否需要取得财政部的批准进行了详实研究并提供了专业意见,并协助发行人及时取得了财政部的批文。本次非公开发行过程中特别是在取得中国证监会的批复后经历了多次的市场剧烈波动,本所律师协助发行人判断市场形势,暂停并择机重启发行,并果断实施了2015年度的高送转分红措施,从而保证了非公开发行的顺利完成。

本项目牵头合伙人为石铁军律师。

君合助力京东发行10亿美元债券

JD.com, Inc.(股票代码:JD,以下简称“京东”或“发行人”)于2016年4月29日在美国成功发行了10亿美元债券;其中5亿美元利率为3.125%,2021年到期;另外5亿美元的利率为3.875%,2026年到期。发行完毕后,上述京东债券将在新加坡证券交易所挂牌交易(以下简称“本项目”)。

京东是中国领先的在线零售B2C平台公司,也是电商领域的领军企业之一。京东于2014年5月在美国纳斯达克上市,君合曾于2014年12月为京东发行26,003,171份美国存托凭证项目担任承销商中国法法律顾问。本项目中君合承担了承销商中国律师的所有工作,在较短时间内高质量地完成了本项目的中国法律尽职调查、相关法律问题的论证、发行文件的审阅和修订以及出具中国法律意见书等各项具体工作。本项目过程中,君合团队对项目所涉及法律问题进行了深入的分析论证,提出了多项解决建议,并与各相关方积极沟通和协作,为本项目的成功完成发挥了重要作用。

本次非公开发行募集资金总额约为人民币14亿元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币13.76亿元。

本项目为第一例根据国家发改委《关于推进企业发行外债备案登记制度管理改革的通知》(2044号文)向国家发改委申请备案的红筹公司外债发行项目。君合在协助企业、券商与国家发改委的沟通方面发挥了重要的桥梁作用。

本项目牵头合伙人为陶旭东律师。

艺龙私有化及纳斯达克退市项目

由君合担任买方财团中国法律顾问的艺龙网(www.elong.com)于美国时间2016年5月31日宣布完成私有化交易并将从纳斯达克退市。

艺龙网为中国市场领先的PC及移动端在线旅游和宾馆服务提供商之一,于2004年在纳斯达克上市。2015年7月18日,艺龙宣布收到了由TCH(腾讯子公司)、C-Travel (携程子公司)、Ocean Imagination为主组成的买方财团的非约束性私有化报价,正式开始了私有化及自纳斯达克退市的进程。2016年5月31日,艺龙的特别股东大会通过了私有化方案,由买方财团以18美元/ADS的价格收购除携程、腾讯等买方财团成员以及管理层成员外的其他股东持有的美股存托凭证。整个交易的估值超过6.6亿美元。

君合于2015年9月份起受聘担任买方财团的中国律师,全面参与了项目法律尽职调查、交易文件审阅修改、中国税务相关条款的谈判等一系列工作及私有化的全过程工作,并就私有化退市后的法律架构及商业合作安排等从中国法的角度提出了自己的意见和建议。

本项目涉及以VIE架构上市的中国旅游电商企业业务经营合规性、退市后拆除VIE架构的重组路径选择、重组步骤安排、重组后回归国内上市涉及的ICP证、外汇合规、股权变更及其对A股上市的影响等问题,在同类型项目中具有代表性。

本项目的牵头人为桑滨学律师、陶旭东律师。